하나기술 기업 분석 보고서
1. 개요
하나기술은 2차전지 제조 장비를 전문으로 생산하는 기업이다. 주요 제품은 리튬이온 배터리 제조 공정의 핵심인 전극공정, 조립공정, 검사공정 장비로, 국내외 주요 2차전지 제조업체에 공급하고 있다.
2. 재무 실적
하나기술의 최근 3년간 재무 실적은 다음과 같다.
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|
| 2020년 | 880억 원 | -45억 원 | -305억 원 |
| 2021년 | 1,130억 원 | -50억 원 | -29억 원 |
| 2022년 | 1,139억 원 | 112억 원 | 15억 원 |
2022년 매출액은 전년 대비 1.7% 증가한 1,139억 원을 기록했다. 영업이익은 전년 대비 222억 원 증가한 112억 원을 기록했다. 당기순이익은 전년 대비 274억 원 증가한 15억 원을 기록했다.
3. 투자 포인트
하나기술의 투자 포인트는 다음과 같다.
- 2차전지 시장의 성장
2차전지 시장은 전기차, 에너지 저장장치(ESS) 등 다양한 분야에서의 수요 증가로 빠르게 성장하고 있다. 시장조사기관 SNE리서치에 따르면, 글로벌 2차전지 시장은 2022년 2,740억 달러에서 2025년 4,000억 달러로 연평균 10.6% 성장할 것으로 전망된다.
- 하나기술의 기술력과 경쟁력
하나기술은 2차전지 제조 장비 분야에서 독보적인 기술력과 경쟁력을 갖추고 있다. 특히, 전극공정 장비 분야에서 세계 시장 점유율 1위를 차지하고 있다.
- 글로벌 고객사의 확대
하나기술은 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션 등 글로벌 주요 2차전지 제조업체에 공급하고 있다. 최근에는 중국, 유럽, 북미 등 해외 시장 진출도 활발히 진행하고 있다.
4. 투자 리스크
하나기술의 투자 리스크는 다음과 같다.
- 2차전지 시장의 변동성
2차전지 시장은 원자재 가격 변동, 기술 변화 등 다양한 요인으로 인해 변동성이 높다.
- 경쟁 심화
중국 업체들의 기술력 향상과 경쟁 심화로 인해 시장 경쟁이 치열해질 수 있다.
5. 종합 의견
하나기술은 2차전지 시장의 성장과 기술력, 경쟁력, 글로벌 고객사 확대 등을 바탕으로 성장 가능성이 높은 기업이다. 다만, 2차전지 시장의 변동성, 경쟁 심화 등의 리스크도 유의해야 한다.
매수 추천
하나기술은 2차전지 시장의 성장과 기술력, 경쟁력, 글로벌 고객사 확대 등을 바탕으로 성장 가능성이 높은 기업이다. 따라서, 중장기적으로 투자하기에 적합한 기업으로 판단된다.
추천 매수 가격
하나기술의 현재 주가는 70,500원(2023년 11월 3일 종가 기준)이다. 향후 2차전지 시장의 성장이 지속된다면, 하나기술의 주가도 100,000원 이상의 상승이 가능할 것으로 전망된다. 따라서, 100,000원을 목표주가로 제시하고, 매수 추천한다.
투자 시 유의사항
하나기술의 투자 시 유의사항은 다음과 같다.
- 2차전지 시장의 변동성에 유의해야 한다.
- 경쟁 심화로 인한 수익성 악화에 유의해야 한다.
- 실적 추정치와 목표주가는 향후 시장 환경 변화에 따라 변동될 수 있다.
