라온시큐어(042510.KQ)는 IT 보안 및 인증 플랫폼 기업으로, 다양한 인증 및 보안 솔루션을 제공하고 있습니다. 최근 정부의 모바일 주민등록증 구축 사업을 수주하며 주목받고 있습니다. 이번 포스팅에서는 라온시큐어의 현재 상황과 향후 전망에 대해 살펴보겠습니다.
기업 개요
라온시큐어는 1998년에 설립되어 2000년 코스닥 시장에 상장된 IT 보안 기업입니다. 주요 제품으로는 생체 인증 기반의 다요소 인증 플랫폼 ‘원패스(One Pass)’, 통합 모바일 관리 플랫폼 ‘원가드(OneGuard)’, 통합계정 권한 관리 플랫폼 ‘터치엔 와이즈억세스(TouchEn Wiseaccess)’ 등이 있습니다. 라온시큐어는 특히 신원인증과 접근권한 관리를 철저하게 검증하는 제로트러스트(Zero Trust) 구현을 선도하고 있습니다.
주요 실적 및 전망
2Q24 Preview: 성수기로 매출 성장과 수익성 개선 기대
- 매출액: 152억원 (전년동기 대비 29.8% 증가)
- 영업이익: 16억원 (전년동기 대비 125.4% 증가)
2분기에는 옴니원 디지털ID ISIC 국제학생증 발급 서비스가 시작되었고, 국가 모바일 주민등록증 발급 서비스 구축 및 확대 용역 공고가 예정되어 있습니다. 이러한 프로젝트를 통해 매출과 수익성 모두 큰 폭으로 개선될 것으로 기대됩니다.
하반기 전망: 디지털ID 수주 및 글로벌 진출 확대
라온시큐어는 최근 정부의 모바일 주민등록증 구축 사업을 수주하였으며, 계약금액은 약 27억원으로 2025년 3월까지 매출로 인식될 예정입니다. 또한, 인도네시아와 코스타리카를 포함한 24개국에서 디지털ID 구축 사업을 추진하고 있어 글로벌 시장에서도 성장을 기대할 수 있습니다.
주가 현황 및 밸류에이션
현재 라온시큐어의 주가는 2,285원 (2024년 7월 16일 기준)이며, 시가총액은 1280억원입니다. 2024년 예상 실적 기준으로 PER은 21.1배로 국내 동종업체 평균 PER 64.5배 대비 저평가되어 있습니다. 이는 향후 주가 상승의 가능성을 시사합니다.
| 구분 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 46.8억원 | 51.8억원 | 61.5억원 | 70.1억원 |
| 영업이익 | 4.3억원 | -1.7억원 | 2.6억원 | 9.0억원 |
| 당기순이익 | 8.3억원 | 6.0억원 | 6.1억원 | 10.2억원 |
| EPS(원) | 172 | 74 | 108 | 183 |
| PER(배) | 12.2 | 33.2 | 21.1 | 12.5 |
| ROE(%) | 19.3 | 9.9 | 12.3 | 17.9 |
자주 묻는 질문
- 라온시큐어의 주요 사업 분야는 무엇인가요?
라온시큐어는 IT 보안 및 인증 플랫폼 기업으로, 생체 인증 기반 다요소 인증 플랫폼, 통합 모바일 관리 플랫폼, 통합계정 권한 관리 플랫폼 등을 주요 제품으로 하고 있습니다. - 라온시큐어의 최근 실적은 어떤가요?
2024년 2분기 매출액은 152억원, 영업이익은 16억원으로 전년 동기 대비 각각 29.8%, 125.4% 증가할 것으로 예상됩니다. - 라온시큐어의 향후 전망은 어떠한가요?
정부의 모바일 주민등록증 구축 사업 수주와 인도네시아, 코스타리카를 포함한 24개국에서 디지털ID 구축 사업을 추진 중이며, 이를 통해 글로벌 시장에서도 성장이 기대됩니다.
